《經濟通通訊社１０日專訊》特步國際（０１３６８）公布，擬以先舊後新方式配售
９０９０﹒９萬股予不少於６名承配人，佔擴大後股本約３﹒２８％，每股配售價為５﹒５元，
較上日收市價折讓約９﹒４％；同時，公司亦將發行５億元於２０２６年到期年利率１﹒５％可
換股債券。
　
　　公司估計上述兩項集資所得淨額約９﹒８５億元，當中配股所得淨額約４﹒９３億元，發債
則達４﹒９２億元，將用於發展主品牌及索康尼的面向消費者（ＤＴＣ）業務模式；進一步加強
索康尼的品牌推廣和產品組合；及作為營運資金以支持一般企業用途。
　
　　至於是次發行５億債券，利息自２０２５年５月２０日開始，按年利率１﹒５％分期按季支
付，於２０２６年２月１８日到期，債券每股初步換股價為６﹒３２５元較公司上日收市價溢價
約４﹒２％；假設按初步換股價悉數轉換債券，債券將可轉換為最多７９０５﹒１４萬股新可換
股債券股份，佔公司擴大後股本約２﹒８６％。
　
　　董事認為發行債券帶來額外裨益，包括為公司提供額外資金，且籌資成本較低；不會對現有
股東的持股產生即時攤薄效應；及在債券轉換為新可換股債券股份的情況下，增強公司的資本基
礎並有利於長遠發展。（ｅｈ）

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