花樣年控股(01777)發布公告，公司已與持有現有票據本金總額超過34.9%的債權人特設小組訂立重組支持協議，推動規模約40.18億美元的美元優先票據及可能納入的額外債務工具（本金上限9億美元）重組計劃。

　　根據公告，計劃債權人可選擇三種重組對價方案：選項1為每1美元索償換取0.25美元短期票據（2031年到期，年利率3.00%）及0.20美元強制轉換債券（可轉換為公司普通股）；選項2為每1美元索償換取0.60美元長期票據（2034年到期，年利率3.00%）及相當於0.15美元的普通股（按固定匯率1美元兌7.80港元，除以每股1.52港元計算）；選項3為全數換取普通股（按相同匯率及股價計算）。各選項設規模上限，未選擇者將自動分配至選項3。

　　控股股東曾寶寶將注資或促成注資600萬美元（折合約4710萬港元）作為新股東貸款支援重組費用。重組生效日期預計於所有條件滿足後五個營業日內落實。為鼓勵參與，公司提供0.1%提早同意費（可選短期票據或普通股支付，9月3日截止）及0.1%一般同意費（以短期票據支付，9月17日截止）。

　　花樣年表示，新條款考量中國物業市場狀況及現金流預測，是「合理實際解決方案」，有助減債及提升長期價值。
《經濟通通訊社4日專訊》

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