中國宏橋(01378)公布，建議進行國際發售由公司僅向專業投資者發行美元可換股債券。UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、信銀（香港）資本有限公司等為建議債券發行獲委任為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

　　建議債券發行暫時仍未確定本金金額、條款及條件。當債券的條款落實後，公司與聯席牽頭經辦人預期將訂立有關建議債券發行的認購協議。建議債券發行能否完成須視乎市況及投資者意向而定。

　　在進行建議債券發行的同時，聯席牽頭經辦人建議促使債券買方出售名義上與債券相關的現有股份，而有關買方希望於有擔保賣空中出售相關股份及公司有意購買於同步股本發售中出售的部分股份。

　　發行債券為主要交易及預期同步股本發售將有助於希望對沖其債券投資的投資者進行初步對沖。同步股份回購將由手頭現金撥付資金及債券所得款項之擬定用途與同步股份回購並不相關。
《經濟通通訊社17日專訊》

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