蒙牛乳業(02319)公告，計劃首度發行離岸人民幣計價的可持續發展債券（俗稱「點心債」），並僅向專業投資者作國際發售。這將是蒙牛首次發行離岸人民幣債券，其將申請於香港聯交所上市，但不會向香港公眾或蒙牛關聯方配售。

　　據公告披露，該債券的具體規模、發行價格及利率將透過簿記建檔程序釐定，並由包括中銀香港、花旗、滙豐、渣打、摩根大通等在內的多家國際機構擔任聯席牽頭經辦人及賬簿管理人。

　　發債所得資金淨額擬用於再融資經中國國家發展和改革委員會證明的現有債務，並將資金等值分配至蒙牛可持續融資框架下的綠色及社會責任合資格項目。值得注意的是，該發行計劃目前尚未簽訂具約束力協議，能否完成仍取決於市場情況及投資者需求。

　　此前外電引述知情人士表示，蒙牛乳業點心債預計規模等同於5億美元，將分為5年期和10年期。
《經濟通通訊社22日專訊》

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