贛鋒鋰業(01772)公布，擬向不少於六名承配售發4002.56萬股H股，佔擴大後股份總數的約1.95%，每股作價29.28元，較上日收市價30.98元折讓約5.49%，預期配售所得淨額約11.69億元。

　　同時，公司亦擬發行2026年到期本金總額13.7億港元，票面息率1.5%的可換股債券，初步轉換價每股33.67元，較昨日收市價溢價約8.68%，可換股數約4068.904股H股，佔總股本約2.02%，預期淨籌約13.46億元。兩項集資安排合共籌資約25.2億元。可換股債券預期於維也納證券交易所Vienna MTF上市。

　　公司表示，集資所得款項將主要用於償還現有貸款、投資於產能擴張及建設，以及補充營運資金及作一般企業用途。

　　管理層指出，是次同時進行配股及發行可換股債券，有助公司優化資本結構、降低財務成本，並支持長遠產能布局及業務發展，符合公司及股東整體利益。
《經濟通通訊社26日專訊》

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