周大福創建(00659)公布，擬於10月3日發行本金總額22.18億港元票息率0.75厘，於2028年到期之可交換債券，債券持有人可按初始交換價每股2.6565港元換取首程控股(00697)股份，較其上日收市價2.53元溢價約5%。

　　上述交換比率為，每200萬港元債券本金額兌換約75.29萬股首程發展(00697)股份，涉及約8.35億股，約佔首程現有已發行股本10%，亦相當於周大福創建透過全資子公司RPL持有之接近全部首程股權。若債券悉數兌換首程股份，預期將為公司錄得出售收益約11.6億元。債券將申請在維也納證券交易所上市。

　　雖然債券本金總額為22.18億元，但由於發行價為本金的103%，投資者認購時實際支付金額高於面值，故公司發行所得款項淨額約22.5億元，擬用作一般企業用途，其中約50%擬於適當時機，優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。

　　公司認為本次發行有助多元化融資來源，並於債券持有人行使交換權時，把握市況以溢價出售首程股權，進一步優化業務組合。
《經濟通通訊社25日專訊》

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