摘要
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▷ 18家基投認購3.36億美元，集資用於海外產能(50%)及綠色能源(40%)
▷ 預計11月24日掛牌，保薦人中金及華泰國際
內地氧化鋁精煉和電解鋁冶煉商-創新實業(02788)今日至下周三（19日）招股，計劃全球發售5億股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎10.18元至10.99元，集資額最高達54.95億元，每手500股，入場費5550.42元。公司預期於11月24日（星期一）掛牌，聯席保薦人為中金及華泰國際。
創新實業是次招股引入包括全球大宗商品巨擘嘉能可、Mercuria Energy Group、私募基金高瓴、Millennium ICSA、中東大型資產管理公司Investcorp、中國最大民營鋁產品製造商中國宏橋(01378)及泰康人壽等18家基石投資者，合共認購總金額約3.36億美元（約26.12億港元），若以招股中位價每股10.58元計算，則可認購發售股份約2.47億股股份，假設超額配股權並無獲行使佔已發行股本總額約12.34%。
同樣以招股中位價計算，創新實業估計是次集資淨額將達51.13億元，當中約50%預期將用於拓展海外產能，包括建設一家電解鋁冶煉廠以及購買及安裝生產設備；約40%用於綠色能源項目，包括建設綠色能源發電站（特別是風力發電站及太陽能發電站第二期建設）以及購買及安裝其所用設備；其餘10%則為營運資金及一般公司用途。
創新實業於2012年成立聚焦於鋁產業鏈上游中的電解鋁冶煉和氧化鋁精煉，鋁產業鏈主要包括上游 鋁生產和下游鋁合金加工。上游鋁生產主要包含三個階段：鋁土礦開採、氧化鋁精煉 和電解鋁冶煉，最大客戶為崔立新旗下創新新材(滬:600361)。今年首5個月創新實業錄得純利達7.56億元人民幣，按年跌14.1%。2024年度則錄得純利達20.56億元人民幣，按年升1.05倍。
《經濟通通訊社14日專訊》
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