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招股详情
02259 紫金黄金国际
ZIJIN GOLD INTL
截止认购日2025/09/24    2日后截止
上市日期2025/09/29
业务简介

紫金黄金国际是紫金矿业的所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先黄金开采公司之一,主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。集团通过全球并购整合优质黄金矿山资源,并运用地质勘查、研究及开发、工程、建设和矿山运营能力,以及国际ESG系统,使集团能够实现持续增储增产与高效运营。

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截至2025年9月9日,集团在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益,即塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿、吉尔吉斯斯坦左岸金矿、澳大利亚诺顿金田金矿、圭亚那奥罗拉金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿(透过哥伦比亚委托安排)、苏里南罗斯贝尔金矿、加纳阿基姆金矿及巴布亚新几内亚波格拉金矿。

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根据资料,截至2024年12月31日及2024年集团的黄金储量及黄金产量综合计算分别位居全球第九及第十一,2022年至2024年黄金产量的复合年增长率达到21.4%。集团绝大部分的收入来自黄金销售。集团的产品主要直接或透过紫金矿业集团售予市场客户包括金融机构。

基本资料
市场香港(主板)
行业黄金及贵金属
主要营运地区全球
买卖单位100
全球发售
发售股份数目3.49亿股
国际发售股份数目3.14亿股
香港发售股份数目3,489.91万股
发售价$71.59
股份编号2259
保荐人摩根士丹利亚洲有限公司, 中信证券(香港)有限公司
承销商摩根士丹利亚洲有限公司, 中信里昂证券有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 麦格理资本股份有限公司, 兴证国际融资有限公司
时间表
招股日期9月 19日 (星期五) 至 9月 24日 (星期三) 正午
定价日期--
公布售股结果日期9月 26日 (星期五) 或之前
股票寄发日期9月 26日 (星期五) 或之前
退票寄发日期9月 29日 (星期一) 或之前
股票开始买卖日期25年 9月 29日 (星期一)
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
发售价$71.59
市值1,879.00亿
每股资产净值$13.25 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 71.59作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 244.70亿, 主要供作:
33.4% : 结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价
50.1% : 未来五年内用於现有矿山的升级及建设项目以提升产能
6.5% : 於未来五年内用於勘探活动
10% : 一般公司用途
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。