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招股详情
02610 南山铝业国际
NANSHAN AL INTL
上市日期2025/03/25
上市价26.600
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    3.89x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

南山铝业国际控股是东南亚一家氧化铝制造商,致力於不断加强在该地区的市场地位。自成立以来,集团的主要重点一直是开发印尼丰富的铝土矿和煤炭资源。

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根据资料,截至2023年底,东南亚主要的氧化铝生产国为印尼和越南,集团是东南亚三大氧化铝生产企业之一。二期氧化铝生产项目的完成使集团的氧化铝设计年产能达到两百万吨,按於2023年的设计年产能计,集团在印尼及东南亚排名首位。於2023年,集团为东南亚氧化铝市场的第二大生产商,且按实际产量计,占东南亚氧化铝行业34.9%的市场份额。

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集团的业务模式以生产和销售冶金级氧化铝为重点,其主要产品是采用低温拜耳法生产的冶金级氧化铝,偶尔亦会因应客户的要求向其提供氢氧化铝。集团的客户包括下游制造商及全球大宗商品市场贸易商。

基本资料
市场香港(主板)
行业一般金属及矿石
主要营运地区东南亚
买卖单位100
全球发售
发售股份数目8,823.53万股
国际发售股份数目7,941.17万股
香港发售股份数目882.36万股
发售价$26.60 - $31.50
股份编号2610
保荐人华泰金融控股(香港)有限公司
承销商华泰金融控股(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 中信里昂证券有限公司, 大和资本市场香港有限公司, 星展亚洲融资有限公司, 工银国际证券有限公司, 大华继显(香港)有限公司, 中航资信环球资产管理有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 辉立证券(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 中泰国际证券有限公司
时间表
招股日期3月 17日 (星期一) 至 3月 20日 (星期四) 正午
定价日期3月 21日 (星期五)
公布售股结果日期3月 24日 (星期一) 或之前
股票寄发日期3月 24日 (星期一) 或之前
退票寄发日期3月 25日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期25年 3月 25日 (星期二)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$26.60 - $31.50
市值156.47亿 - 185.29亿
每股资产净值$19.32 - $20.03 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 29.05作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 24.30亿, 主要供作:
90% : 在印尼廖内群岛省民丹岛经济特区的氧化铝生产项目的开发与建设
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。