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招股详情
02643 曹操出行
CAOCAO INC
截止认购日2025/06/20    今午截止
上市日期2025/06/25
业务简介

曹操出行是一家由吉利集团孵化的中国网约车平台,以曹操出行品牌提供两大服务线:惠选服务及专车服务。截至2025年3月31日,集团在146个城市运营。根据资料,於2024年,集团的总交易价值为人民币170亿元,市场占有率为5.4%。

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集团凭藉专为出行业务设计的车辆队伍,加强集团的品牌形象。集团与运力合作伙伴合作完成大部分订单,同时,集团向若干司机提供集团的自有车辆。集团的收入主要来自出行服务,尤其是网约车。

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集团与吉利集团的战略合作使集团可以共同开发并大规模部署集团的定制车。截至2024年12月31日,集团在31个城市拥有一支超过34,000辆定制车的车队供集团的附属司机使用,集团的车队为中国同类车队最大。

基本资料
市场香港(主板)
行业软件服务
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目4,417.86万股
国际发售股份数目3,976.07万股
香港发售股份数目441.79万股
发售价$41.94
股份编号2643
保荐人华泰金融控股(香港)有限公司, 农银国际融资有限公司, 广发融资(香港)有限公司
承销商华泰金融控股(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 光银国际资本有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 东吴证券国际经纪有限公司, 工银国际证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 胜利证券有限公司, 中和金控有限公司, 星河证券有限公司
时间表
招股日期6月 17日 (星期二) 至 6月 20日 (星期五) 正午
定价日期--
公布售股结果日期6月 24日 (星期二) 或之前
股票寄发日期6月 24日 (星期二) 或之前
退票寄发日期6月 25日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期25年 6月 25日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$41.94
市值228.23亿
每股资产净值$-6.85 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 41.94作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 17.18亿, 主要供作:
19% : 改进车服解决方案及改善服务质量
18% : 提升并推出定制车
17% : 提升技术及投资自动驾驶
16% : 於扩大地理覆盖范围
20% : 偿还若干银行借款的本金及利息
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。