02698 乐舒适
SOFTCARE
SOFTCARE
| 截止认购日 | 2025/11/05 明午截止 |
| 上市日期 | 2025/11/10 |
| 截止认购日 | 2025/11/05 明午截止 |
| 上市日期 | 2025/11/10 |
乐舒适是一家专注於非洲、拉美、中亚等地快速发展新兴市场的跨国卫生用品公司,主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售。
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根据资料,以2024年销量计算,集团在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一,市场份额分别为20.3%及15.6%;及以2024年收入计算,集团在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第二,市场份额分别为17.2%及11.9%。
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集团建立了广泛的销售网络,遍及非洲、拉美和中亚30多个国家,截至2025年4月30日,集团在12个国家设立了18个销售分支机构,以及涵盖合计超过2,800家批发商、经销商、商超和其他零售商的广泛销售网络。
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集团以不同品牌,包括核心品牌Softcare以及Veesper、Maya、Cuettie及Clincleer提供各种婴儿及女性卫生用品。婴儿纸尿裤为集团收入的主要来源。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 家庭及个人护理用品 |
| 主要营运地区 | 全球 |
| 买卖单位 | 200 |
| 发售股份数目 | 9,088.40万股 |
| 国际发售股份数目 | 8,179.56万股 |
| 香港发售股份数目 | 908.84万股 |
| 发售价 | $24.20 - $26.20 |
| 股份编号 | 2698 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司, 中信证券(香港)有限公司, 广发融资(香港)有限公司 |
| 承销商 | 中国国际金融香港证券有限公司, 中信里昂证券有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司 |
| 招股日期 | 10月 31日 (星期五) 至 11月 05日 (星期三) 正午 |
| 定价日期 | 11月 06日 (星期四) |
| 公布售股结果日期 | 11月 07日 (星期五) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 11月 07日 (星期五) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 11月 10日 (星期一) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 11月 10日 (星期一) |
| 发售价 | $24.20 - $26.20 |
| 市值 | 146.62亿 - 158.74亿 |
| 每股资产净值 | $5.6 - $5.9 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 25.2作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 21.41亿, 主要供作: |
| 71.4% : 扩大整体产能及升级生产线 |
| 11.6% : 在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销及推广活动 |
| 4.7% : 战略收购卫生用品行业的业务 |
| 0.4% : 升级CRM系统 |
| 2.6% : 聘用管理谘询公司对新市场及新产品进行分析 |
| 9.3% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |