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招股详情
02698 乐舒适
SOFTCARE
截止认购日2025/11/05    明午截止
上市日期2025/11/10
业务简介

乐舒适是一家专注於非洲、拉美、中亚等地快速发展新兴市场的跨国卫生用品公司,主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售。

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根据资料,以2024年销量计算,集团在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一,市场份额分别为20.3%及15.6%;及以2024年收入计算,集团在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第二,市场份额分别为17.2%及11.9%。

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集团建立了广泛的销售网络,遍及非洲、拉美和中亚30多个国家,截至2025年4月30日,集团在12个国家设立了18个销售分支机构,以及涵盖合计超过2,800家批发商、经销商、商超和其他零售商的广泛销售网络。

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集团以不同品牌,包括核心品牌Softcare以及Veesper、Maya、Cuettie及Clincleer提供各种婴儿及女性卫生用品。婴儿纸尿裤为集团收入的主要来源。

基本资料
市场香港(主板)
行业家庭及个人护理用品
主要营运地区全球
买卖单位200
全球发售
发售股份数目9,088.40万股
国际发售股份数目8,179.56万股
香港发售股份数目908.84万股
发售价$24.20 - $26.20
股份编号2698
保荐人中国国际金融香港证券有限公司, 中信证券(香港)有限公司, 广发融资(香港)有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 中信里昂证券有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司
时间表
招股日期10月 31日 (星期五) 至 11月 05日 (星期三) 正午
定价日期11月 06日 (星期四)
公布售股结果日期11月 07日 (星期五) 或之前
股票寄发日期11月 07日 (星期五) 或之前
退票寄发日期11月 10日 (星期一) 或之前
股票开始买卖日期25年 11月 10日 (星期一)
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
发售价$24.20 - $26.20
市值146.62亿 - 158.74亿
每股资产净值$5.6 - $5.9 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 25.2作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 21.41亿, 主要供作:
71.4% : 扩大整体产能及升级生产线
11.6% : 在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销及推广活动
4.7% : 战略收购卫生用品行业的业务
0.4% : 升级CRM系统
2.6% : 聘用管理谘询公司对新市场及新产品进行分析
9.3% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。