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招股详情
03288 海天味业
HAITIAN FLAV
上市日期2025/06/19
上市价36.300
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    918.15x
  • 稳中一手
    80手
  • 一手中签率
    5%
业务简介

佛山市海天调味食品股份是中国调味品龙头企业,致力於提供优质产品以服务家常烹饪及用餐体验的调味需求。主要以「海天」品牌命名,品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。截至2024年12月31日,集团全面的产品组合涵盖多个产品系列,合共超过1,450个产品。

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根据报告,按2024年的收入计,集团在中国调味品市场排行首位,市场份额为4.8%。按2024年的收入计,集团位居全球第五,市场份额为1.1%。按销量计,集团已连续28年蝉联中国最大调味品企业。集团的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一,调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。

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集团在中国经营四个主要生产基地:广东高明生产基地、江苏宿迁生产基地、广西南宁生产基地及湖北武汉生产基地。客户主要是购买和经销集团产品的经销商,以及终端客户,包括餐饮企业、食品加工企业、企业福利项目以及电商平台自营店的消费者。

基本资料
市场香港(主板)
行业食物及饮料
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目2.79亿 H股
国际发售股份数目2.24亿 H股
香港发售股份数目5,527.99万 H股
发售价$35 - $36.3
股份编号3288
保荐人中国国际金融香港证券有限公司, 高盛(亚洲)有限责任公司, 摩根士丹利亚洲有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 高盛(亚洲)有限责任公司, 摩根士丹利亚洲有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 工银国际证券有限公司, 交银国际证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 农银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 中信里昂证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司
时间表
招股日期6月 11日 (星期三) 至 6月 16日 (星期一) 正午
定价日期6月 17日 (星期二)
公布售股结果日期6月 18日 (星期三) 或之前
股票寄发日期6月 18日 (星期三) 或之前
退票寄发日期6月 19日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期25年 6月 19日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数10倍 - 30倍30倍 - 60倍60倍以上
回拨占总售股股数百分比10%15%21%
售股统计数字 (HKD)
发售价$35 - $36.3
市值2,786.95亿 - 2,790.37亿
每股资产净值$7.35 - $7.4 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 35.65作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 92.71亿, 主要供作:
20% : 产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级
30% : 产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级
20% : 建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力
20% : 增强销售网络
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。