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招股详情
03880 泰德医药
MEDTIDE
截止认购日2025/06/25    5日后截止
上市日期2025/06/30
业务简介

泰德醫藥(浙江)股份主要提供CRO服務,即多肽NCE發現合成;及CDMO服務,即多肽CMC開發以及商業化生產。集團的服務主要專注於向客戶提供API,而非藥品。

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根據資料,於2023年,按銷售收入計,集團是全球第三大專注於多肽的CRDMO,市場份額為1.5%。集團亦是全球專注於多肽的最全面的CRDMO之一,提供從早期發現、臨床前研究及臨床開發以至商業化生產的全週期服務。

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集團已在超過50個國家建立穩定的客戶關係和服務範圍,其中包括中國、美國、日本、歐洲、韓國及澳大利亞等主要市場。集團為客戶提供符合全球主要市場監管規定的多肽類藥物開發、生產、CMC申報支持服務。

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截至2024年12月31日,集团的项目管线包括1,217个进行中的CRO项目及332个进行中的CDMO项目。截至2025年6月16日,集团与七名客户进行九个NCE GLP-1分子开发项目,开发口服及/或注射GLP-1分子产品。

基本资料
市场香港(主板)
行业医疗保健
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目1,680.00万 H股
国际发售股份数目1,512.00万 H股
香港发售股份数目168.00万 H股
发售价$28.40 - $30.60
股份编号3880
保荐人摩根士丹利亚洲有限公司, 中信证券(香港)有限公司
承销商摩根士丹利亚洲有限公司, 中信里昂证券有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 发利证券有限公司, 东吴证券国际经纪有限公司, 雅利多证券有限公司
时间表
招股日期6月 20日 (星期五) 至 6月 25日 (星期三) 正午
定价日期6月 26日 (星期四)
公布售股结果日期6月 27日 (星期五) 或之前
股票寄发日期6月 27日 (星期五) 或之前
退票寄发日期6月 30日 (星期一) 或之前
股票开始买卖日期25年 6月 30日 (星期一)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$28.40 - $30.60
市值40.27亿 - 43.39亿
每股资产净值$9.35 - $9.59 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 29.50作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4.11亿, 主要供作:
76.4% : 在美国及中国建设设施扩大服务能力及产能
4.1% : 在中国建设或收购主要拟用作生产GLP-1的新生产园区
9.5% : 在欧洲更多地区建立销售及售后服务网点,扩大客户群
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。