09606 映恩生物－Ｂ
DUALITYBIO-B
DUALITYBIO-B
| 上市日期 | 2025/04/15 |
| 上市价 | 94.600 |
认购结果
- 认购倍数115.14x
- 稳中一手10手
- 一手中签率80.01%
招股详情
业务简介
映恩生物於2019年注册成立，是全球抗体偶联药物领域的关键领跑者，致力於为癌症和自身免疫性疾病等患者研发ADC创新药物。集团拥有自主研发的两款核心产品，即DB-1303/BNT323及DB-1311/BNT324，包括子宫内膜癌及乳腺癌的候选药物。
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集团已建立由12款自主研发的ADC候选药物组成的管线，其中包括：七款临床阶段ADC，在广泛适应症中具有潜力；两款新一代双特异性ADC预计将於2025年至2026年进入临床阶段；及多款其他临床前ADC。
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截至2025年3月28日，集团处於临床阶段的资产已获得美国食品药品管理局及中国药监局的研究用新药批准，在17个国家的230多个临床试验中心拥有七项全球多区域临床试验。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 医疗保健 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 100 |
全球发售
| 发售股份数目 | 1,733.23万股 |
| 国际发售股份数目 | 979.65万股 |
| 香港发售股份数目 | 753.58万股 |
| 发售价 | $94.60 - $103.20 |
| 股份编号 | 9606 |
| 保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司, 富瑞金融集团香港有限公司, 中信证券（香港）有限公司 |
| 承销商 | 摩根士丹利亚洲有限公司, 富瑞金融集团香港有限公司, 中信里昂证券有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 工银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 广发证券（香港）经纪有限公司, 农银国际证券有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 4月 07日 (星期一) 至 4月 10日 (星期四) 正午 |
| 定价日期 | 4月 11日 (星期五) |
| 公布售股结果日期 | 4月 14日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 4月 14日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 4月 15日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 4月 15日 (星期二) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $94.60 - $103.20 |
| 市值 | 78.68亿 - 85.84亿 |
| 每股资产净值 | $28.79 - $30.28 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 98.9作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 13.70亿, 主要供作: |
| 45% : 研究、开发及商业化我们的核心产品，即DB-1303及DB-1311 |
| 30% : 研发关键产品 |
| 15% : 用於为ADC技术平台的持续开发提供资金，推进其他管线资产以及探索及开发新药物资产 |
| 10% : 运营资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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