新股上市 | 快時尚跨境電商希音(00625)招股入場費5000元，騰訊及瑞銀等基石入股
全球知名快時尚服飾銷售平台希音-W(00625)今日至周四（27日）招股，計劃全球發售約2.8股B類股份，其中約10%在港公開招股，餘額作國際發售，每股作價47.6元至49.5元，集資額最多達約138.6億元，每手100股，入場費4999.92元。公司預期於下周二（1日）掛牌，高盛、摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人。
公司是次引入基石投資者騰訊控股、瑞銀資產管理、Tiger Global、博裕資本、General Atlantic、景林及泰康人壽合共7家公司，投資不超過約3.83億美元（約30.05億港元），以招股中位價每股48.55元計算，可認購總數為6190.29萬股，佔緊隨全球發售完成後公司發行股本總額約1.5%。
同樣以中位價計算，希音估計將自全球發售收取所得款項淨額約131.23億元，當中約40%用於提升技術能力，計劃未來36個月落實一系列提升措施，包括加強及升級技術基礎設施，尤其採購雲服務及服務器服務等；持續開發及完善專有技術、在全球招聘約1500至2000名新的全職技術人員等。
另，約40%款項用於提高品牌知名度及增強全球布局，包括加大營銷相關投放，並增聘相關人手；10%款項用於推廣企業責任，另10%則作一般企業用途。
希音總部位於新加坡的全球化在線快時尚與生活方式零售商。在2025年期間為約160個市場的約2.73億活躍顧客提供服務。公司首創自有的運營模式「大規模自動化小單快返」(LATR)，是解決行業長期存 在三難困境的終極方案。該模式使公司能夠在商品選品多樣性、設計上新速度與存貨 管理效率之間實現最佳平衡。公司稱擁有一個全球的合作夥伴網絡，使供應鏈更加敏捷、強大和穩健。
希音今年首季淨虧損9900萬美元，扭轉去年同期淨利潤3.95億美元，不過主要由於可轉換可贖回優先股公允值虧損3.28億美元。
撰文：經濟通市場組