阿里發120億可轉債,變相減持阿里健康最多12%

04/07/2025

阿里發120億可轉債,變相減持阿里健康最多12%

 

  阿里巴巴-W(09988)公布,已就本金總額120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券並完成定價,是次債券將參照其旗下約64%持股之子公司阿里健康(00241)股份作交換標的,初始交換比率為每100萬港元可換16.05136萬股阿里健康股份,相當於每股初始交換價為6.23元,較對沖配售價格4.21元溢價48%。基於初始交換價格,並假設債券被全數交換為阿里健康股份,債券的初始交換財產將代表阿里健康截至2025年5月31日不超過約12%的已發行股本。債券發行預計將於2025年7月9日完成。

 

  阿里巴巴預計債券發行淨籌約119億港元,擬用作一般公司用途,包括投資支持雲基礎設施及國際商業業務發展。是次債券為無擔保非次級債,亦不設定期利息。債券持有人可於2030年7月9日要求贖回,或於特定條件下行使贖回權。如市價連續日數高於交換價130%,阿里巴巴亦可選擇提前贖回。

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