25/06/2025 07:54
【新股上市】安井食品H股IPO入場費6667元，鎖定六基投
《經濟通通訊社25日專訊》A+H上市再添一例，內地冷凍食品製造商安井食品(02648)(滬:603345)今日至下周一(30日)招股，計劃全球發售3999.47萬股，當中10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價66元，每手100股，入場費6666.56元，預期下周五(7月4日)掛牌，聯席保薦人為高盛及中金。
公司是次引入6家基石投資者，包括上海景林及華泰資本投資（與景林場外掉期有關）、香港景林、Hosen Capital、QRT、FCP Domains、NonaVerse，同意認購總金額9000萬美元（約7.1億港元）股份，相當於可購入的發售股份數目1070.37萬股，緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後已發行股本總額的3.15%。
公司預期今次全球發售所得款項淨額約24.96億元，當中約35%用於擴大銷售及經銷網絡；約35%用於提升採購能力、優化供應鏈及搭建供應鏈系統；15%元用於將業務營運數字化；5%元用於產品開發及技術創新；10%撥作營運資金及一般公司用途。
安井食品是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力於在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供食品，2024年公司在中國速凍調製食品市場排名第一，公司開發了涵蓋三大品類的多樣化產品組合：速凍調製食品、速凍菜餚製品及速凍麵米製品。建立了以旗艦品牌「安井」為核心，輔以自有品牌「凍品先生」及「安井小廚」，連同戰略性收購的品牌「洪湖誘惑」、「柳伍」、「功夫食品」等共同組成的品牌組合。2024年度公司錄得純利14.85億元人民幣，按年微增0.5%，惟今年一季度純利同比下降10%至3.95億元人民幣。(eh)
公司是次引入6家基石投資者，包括上海景林及華泰資本投資（與景林場外掉期有關）、香港景林、Hosen Capital、QRT、FCP Domains、NonaVerse，同意認購總金額9000萬美元（約7.1億港元）股份，相當於可購入的發售股份數目1070.37萬股，緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後已發行股本總額的3.15%。
公司預期今次全球發售所得款項淨額約24.96億元，當中約35%用於擴大銷售及經銷網絡；約35%用於提升採購能力、優化供應鏈及搭建供應鏈系統；15%元用於將業務營運數字化；5%元用於產品開發及技術創新；10%撥作營運資金及一般公司用途。
安井食品是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力於在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供食品，2024年公司在中國速凍調製食品市場排名第一，公司開發了涵蓋三大品類的多樣化產品組合：速凍調製食品、速凍菜餚製品及速凍麵米製品。建立了以旗艦品牌「安井」為核心，輔以自有品牌「凍品先生」及「安井小廚」，連同戰略性收購的品牌「洪湖誘惑」、「柳伍」、「功夫食品」等共同組成的品牌組合。2024年度公司錄得純利14.85億元人民幣，按年微增0.5%，惟今年一季度純利同比下降10%至3.95億元人民幣。(eh)