《外資精點》大摩上調越地目標價至5.96元，維持「增持」評級

　　《經濟通通訊社9日專訊》大摩發表研究報告指出，越地(00123)上半年業績及毛利率超出預期，因此將其目標價由5.8元上調2.8%至5.96元，維持「增持」評級。

　　大摩表示，將越地2025年、2026年及2027年的毛利潤率預測分別上調0.1個百分點、0.4個百分點及0.7個百分點，至11.5%、13.1%及16.2%。反映舊庫存的拖累減少及近年新增項目的平均售價（ASP）高於預期。該行同時將2025年、2026年及2027年的核心盈利預測分別上調5.3%、1.6%及4.4%。

　　結合最新的土地儲備情況，該行將越地的淨資產值（NAV）預測上調至每股9.18元。(kl)


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