《經濟通通訊社２５日專訊》周大福創建（００６５９）公布，擬於１０月３日發行本金總
額２２﹒１８億港元票息率０﹒７５厘，於２０２８年到期之可交換債券，債券持有人可按初始
交換價每股２﹒６５６５港元換取首程控股（００６９７）股份，較其上日收市價２﹒５３元溢
價約５％。
上述交換比率為，每２００萬港元債券本金額兌換約７５﹒２９萬股首程發展
（００６９７）股份，涉及約８﹒３５億股，約佔首程現有已發行股本１０％，亦相當於周大福
創建透過全資子公司ＲＰＬ持有之接近全部首程股權。若債券悉數兌換首程股份，預期將為公司
錄得出售收益約１１﹒６億元。債券將申請在維也納證券交易所上市。
雖然債券本金總額為２２﹒１８億元，但由於發行價為本金的１０３％，投資者認購時實際
支付金額高於面值，故公司發行所得款項淨額約２２﹒５億元，擬用作一般企業用途，其中約
５０％擬於適當時機，優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊
相符的項目。
公司認為本次發行有助多元化融資來源，並於債券持有人行使交換權時，把握市況以溢價出
售首程股權，進一步優化業務組合。（ｅｈ）
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