《經濟通通訊社２４日專訊》新城發展（０１０３０）公布，子公司新城環球擬發行本金總
額１﹒６億美元擔保優先票據。
該集團指，擔保優先票據年息１１﹒８８％，於２０２７年到期，擬將票據發行所得款項淨
額用於償還現有債務及用於一般企業用途。票據預期將獲Ｓｔａｎｄａｒｄ ＆ Ｐｏｏｒ’ｓ
Ｒａｔｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ評定為「Ｂ－」級。票據已獲新交所原則上批准於新交所上
市及報價。該集團指，與海通國際證券、國泰君安證券（香港）、中信里昂證券、花旗環球金融
、中信銀行（國際）、星展銀行、龍石資本管理及淞港國際證券作為初始買方就票據發行訂立購
買協議。（ｗｈ）
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