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解讀
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新城發展(01030)於2025年9月24日宣布子公司發行1.6億美元11.88%年息優先票據，用於償債及企業用途，同日股價升0.8%至2.51元，大摩上調目標價至2.22元。
事實要點：
▷ 發行1.6億美元優先票據（年息11.88%，2027年到期）
▷ 大摩上調目標價至2.22元（原1.97元）
▷ 票據獲標普「B-」評級及新交所上市批准
▷ 涉8家金融機構參與發行（含海通國際、花旗等）
▷ 恒生指數當日升1.30%至26499點（成交2440.89億元）
新城發展(01030)H股現價升0.8%，報2.51元，該股成交約3118萬股，涉資7878萬元。
集團公布，子公司新城環球擬發行本金總額1.6億美元擔保優先票據。擔保優先票據年息11.88%，於2027年到期，擬將票據發行所得款項淨額用於償還現有債務及用於一般企業用途。票據預期將獲Standard & Poor’s Rating Services評定為「B-」級。票據已獲新交所原則上批准於新交所上市及報價。該集團指，與海通國際證券、國泰君安證券（香港）、中信里昂證券、花旗環球金融、中信銀行（國際）、星展銀行、龍石資本管理及淞港國際證券作為初始買方就票據發行訂立購買協議。
*大摩上調新城發展目標*
大摩發表研究報告指，新城發展(01030)上半年的財務業績以及超出預期的發展業務利潤率，對其盈利預測和目標價進行了調整。該行上調新城發展目標價由1.97元至2.22元，評級維持「與大市同步」。
該行將新城發展2025年的毛利潤率預測下調0.3個百分點，2026年上調3.9個百分點，2027年上調5.6個百分點，分別為19.5%、27.2%和31.6%，反映了由於物業銷售預訂減少，資產減值低於預期。該行亦將2025年的核心盈利預測上調4.1%，2026年上調3.0%，2027年上調2.6%。考慮到上述因素以及改善的流動性狀況，將新城發展的淨資產值(NAV)預估值上調至每股3.71元。
現時，恒生指數報26499，升340點或升1.30%，主板成交2440.89億元。國企指數報9439，升149點或升1.60%。恒生科技指數報6309，升142點或升2.31%。
《經濟通通訊社24日專訊》
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