據《彭博》引述交易文件指,中聯重科(01157)(深:000157)尋求通過發行以人民幣計價、美元結算的2031年到期可轉換債券,籌集至多60億元人民幣。華泰、滙豐和摩根士丹利為聯席全球協調人。
文件指,可轉換債券發行規模為50億元人民幣,並可選擇當日增發10億元人民幣,年利率為0至0.75%,每半年支付一次,初始轉股價格為10.02港元,較周三收盤價8.45港元,轉換溢價18.58%。回售選擇權到期日為2029年2月5日或前後,到期日為2031年2月5日或前後。
文件指,發債資金將用於全球發展,包括在境外建設製造基地、倉儲物流系統、研發中心、營銷系統、售後服務系統和其他項目,並用於機器人和新能源等先進技術的研發和應用。
《經濟通通訊社28日專訊》
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