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摘要
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▷ 收購價每股102美元現金，授權協議至2032年
▷ 交易估值對應近12個月EBITDA約12.4倍，預計年協同效應900萬美元
萬洲國際(00288)公布，旗下子公司史密斯菲爾德與Nathan's Famous已簽署最終合併協議，史密斯菲爾德食品將以每股102.00美元現金收購Nathan's Famous全部已發行流通股，對應企業價值約4.5億美元。
萬州提及，自2014年3月起，史密斯菲爾德食品公司持有Nathan's Famous在美國、加拿大，及墨西哥山姆會員商店的獨家授權許可，獲授權為零售渠道生產、分銷、營銷及銷售Nathan's Famous品牌的熱狗、香腸、鹹牛肉及其他特定配套產品，並為餐飲渠道生產及分銷Nathan’s Famous品牌的熱狗與香腸產品。該授權合約將於2032年3月到期。
萬州解釋，此次收購的成功完成將確保史密斯菲爾德永久擁有該標誌性品牌的權益，並使其能夠最大限度地提升Nathan's Famous品牌在零售和餐飲渠道的增長。
史密斯菲爾德食品公司總裁兼首席執行官Shane Smith表示，收購Nathan's Famous是史密斯菲爾德發展進程中的重要一步，使公司能夠擁有肉製品產品組合中的所有頂級品牌，並為公司這一最大的業務板塊開闢新的增長機遇。自2014年簽訂許可協定以來，公司持續投入大量資金打造Nathan's Famous品牌。憑藉公司生產規模、營銷實力、產品創新能力以及零售與餐飲渠道的專業優勢，此次收購將助力Nathan's Famous品牌邁向全新高度。
萬州補充，該交易估值對應Nathan’s Famous近12個月調整後EBITDA約12.4倍，對應協同效應實現後的估值倍數約為10.0倍。史密斯菲爾德食品公司預計在交易完成後兩年內實現約900萬美元的年度成本協同效應。
《經濟通通訊社22日專訊》
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