羅兵咸料今年本港新股集資額五千億 有望躋身全球三甲
02/07/2021
羅兵咸永道發表研究報告表示，對香港新股市場樂觀，目前市況熾熱，預計今年本港新股集資額達5000億元，有望創下歷史新高，將再次躋身全球IPO市場三甲位置，預計更多環保、社會和企業管治（ESG）業務相關公司於今年下半年或明年於港交所上市，踴躍的上市申請將繼續鞏固香港作為亞洲地區最主要首次上市集資中心的角色。
羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦（左）表示，預料下半年香港IPO集資額超過100億元的公司約5至7家。
報告指，綜觀今年上半年，香港總共有47家新股上市活動，募集資金總額達2129.6億元，較去年同期翻倍，當中主板表現強助，共錄得46宗IPO及2129億元集資額。雖然公司數量減少了27%，但以集資金額計，則增加了129%，主要受惠於集資超過100億元的大型新經濟企業上市和中概股到香港作第二上市。新上市的公司主要來自資訊科技及電訊、以及零售、消費品和服務業。
羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，隨著新冠疫情後的經濟復甦，香港IPO市場在今年上半年保持活躍，總集資金額按年翻倍。觀察到新經濟企業和中概股回歸繼續成為港股上市活動的主要驅動力，成功促進了香港資本市場的多樣化，並為香港IPO市場未來發展奠下重要基礎。此外，生物科技公司在2021年的上市活動將持續強勁，香港正逐漸成為亞洲生物科技公司上市的最佳平台。
羅兵咸料今年有5至6家與ESG相關公司上市 集資逾500億
羅兵咸永道此前將今年香港新股集資額預測上調至5000億港元，羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，對今年下半年香港IPO市場前景感樂觀，有信心香港IPO市場將會繼續穩步增長，預期下半年香港IPO市場投資氣氛將繼續向好，集資需求保持強勁。
今年料有5至6家與ESG相關公司上市 集資逾500億
他指出，於6月底已有超過200家公司已向港交所(00388)遞交上市文件，預期今年下半年香港IPO集資額超過100億的公司約5至7家，當中部分為ESG、消費品及零售服務等行業，平均集資額約150億港元；而集資額約50至100億的公司則有約5至10家，平均集資額約70億港元；另外集資額為50億港元以下，約有80多間家。
他表示，預期今年將會有5至6家與ESG有關的公司上市，總集資額逾500億港元，並對生物醫藥科技公司的未來發展有信心，他指受新冠疫情影響，人們對生物醫藥重要性的認知提高。對於最近出現高倍數超額認購，但掛牌後卻出現破發的情況，他表示，相信相關新股表現屬個別例子。
今年A股IPO集資額料達5000億人幣
對於內地收緊科創板上市標準，黃金錢認為，上述情況影響不大，屬短期改變，難以影響公司的長期考慮，因公司選擇上市地點是出於對所吸引的投資者種類及估值等考量。
內地市場方面，羅兵咸永道表示，今年上半年A股IPO亦繼續顯現新冠疫情後的經濟復甦。目前為止有245家IPO於四個主要板塊上市，集資總額2109億人民幣，按年分別上升108%及51%，預計2021年內地IPO市場將平穩發展，全年會有430－490宗IPO，集資金額將達5000億人民幣。
撰文：經濟通採訪組
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