《經濟通通訊社１１日專訊》周大福創建（００６５９）公布，計劃發行本金總額為８﹒５
億元、年息２﹒８厘，２０２７年到期的可換股債券，發行價為本金總額的１００％，根據初始
換股價每股７﹒６７元計算，該批債券最多可轉換為約１﹒１１億股新股份，相當於現時已發行
股本約２﹒７６％，及經全面轉換後擴大股本的約２﹒６９％。同時，公司建議購回今年到期的
７﹒８億元、年息４厘的現有可換股債券，並藉此恢復其公眾持股量至上市規則規定的２５％以
上。
而是次發債所得款項淨額將為約８﹒４３億元，擬將約５﹒７１億元用作同步購回現有ＣＢ
資金，餘額用作一般企業用途。公司於７月１０日與聯席賬簿管理人簽訂認購協議，後者已有條
件同意認購該批債券。債券每張面值為２００萬元及其完整倍數，擬申請於維也納證券交易所上
市，相關新股份則將申請在香港聯交所上市及買賣。
此外，公司建議根據現有條款購回２０２５年到期的７﹒８億元現有可換股債券，現時公司
已接獲約５﹒６６億元本金的出售承諾，餘下未償還本金約為７４００萬元。公司表示，是次安
排除可恢復最低公眾持股要求，亦具多項裨益，包括較低融資成本、避免即時股權攤薄，以及有
助增強資本基礎，促進長遠發展。根據公告，公司之公眾持股量約為２４﹒１８％，略低於上市
規定的最低要求。（ｅｈ）
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