54857 恒指法巴九三熊I (R 熊證)
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02/07/2025 12:09

《外資精點》滙豐研究:恒隆地產未來一年整體業務前景逐步改善

  《經濟通通訊社2日專訊》滙豐研究下調恒隆地產(00101)目標價7﹒4%,由
9﹒5元下調至8﹒8元,維持「買入」評級。
 
  該行在研報中預期,恒隆地產未來12個月整體業務前景逐步改善。雖然公司今年上半年內
地及香港物業銷售遜該行預期,但商場業務持續穩定,且杭州商場及上海商場擴建即將完工,料
增強2026年經常性收入韌性,並支持派息。該行亦提到,公司良好派息率及現金流改善將對
股價有所支持
 
  該行預計,公司截至去年底負債比率或升至33﹒4%,但資本開支周期即將見頂,加上人
民幣預期升值及零售環境改善將進一步增強恒隆地產穩定性。
 
  該行下調公司2025至27年盈利預測21至26%,主要因較低的物業銷售預測及融資
預測調整。基於每股資產淨值(NAV)預測由21﹒3元下調至19﹒7元,並維持每股
NAV 55%折讓預測,得出新目標價。(rh)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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