《鍾之日記》港股三連升，壁仞挫半成

　　7月6日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　美國上周五（3日）獨立日假期，美股休市，港股上周五升295點後，今日續高開高走。科技股及生科股普漲下，大市上半場曾升逾300點，午後回順，恒指全日收報23616，升266點或1.1%，7月開局三連升。全日主板成交超3147億元。

*滬綜指收跌0.06%，農牧股逆市大漲*

　　滬深三大指數集體收跌，滬綜指收低0.06%報4041.24點，深成指軟1.16%，創業板指衝高回落跌1.77%；兩市全日成交額3.09萬億元人民幣回落至近三周低位，較上一個交易日減少914億人民幣或3%。

　　從板塊來看，豬肉、雞肉等農牧板塊逆市大漲，巨星農牧(滬:603477)漲停，龍大美食(深:002726)收升9.7%。據農業農村部監測，截至今日14時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為15.24元/公斤，比上周五上升3.8%。生豬收購均價有所上漲，7月5日全國外三元標豬均價達到5.34元/斤，比前一日上漲0.10元/斤。進入7月，豬價迎來明顯反彈，且目前反彈態勢仍在繼續。

　　投資者關注上市公司半年報業績預告，存儲器製造商江波龍(深:301308)大幅收升10.3%，報681.8元；該公司此前預計上半年淨利潤92億-110億元，同比增622倍-744倍。半導體個股今日跌多升少，但在權重股平衡下，板塊指數保住0.5%升幅。業界人士表示，半導體等科技股的波動調整主要原因就是前期漲多了，市場有「高低切」的跡象，但還不是很明顯。

　　下跌方面，英偉達Kyber機架或遇挑戰、延遲至2028年方能問世，拖累PCB概念股走低；MLCC概念跌幅靠前，元器件、建材、玻璃基板等紛紛走挫。

*壁仞科技擬折讓配股籌70億，曾瀉近10%*
　
　　「國產GPU四小龍」之一壁仞科技(06082)擬折讓約10%配股，集資70億元。股價今日走勢反覆，一度險失招股價，低見46.24元，挫近10%，最終收市跌5.38%，報48.54元。
　
　　年初上市的壁仞科技於禁售期屆滿後，隨即宣布計劃以每股46.2元，較上周五收市價折讓近10%，配售1.53億股新H股，佔擴大後H股約11%，以及已發行股份總數近6%，集資淨額約70億元。
　
　　壁仞科技指，人工智能快速發展及Token消耗的爆炸式增長，持續推動對通用GPU計算解決方案的強勁需求，該等發展擴大了潛在市場，並加速了公司下一代通用GPU產品的商業化，其速度超過上市時的預期，而配售事項帶來的額外現金流對公司而言屬必要，以為公司提供更多資本，滿足其持續業務發展的資金需要。
　
　　配售所得款項淨額中，約60%將用於加速下一代產品的商業化及生產，約20%將用於加強新的尖端技術項目研發，約10%將用於戰略性投資及收購，另約10%將用於營運資金及一般公司用途。

*三星電子DRAM預告漲價，手機設備股承壓*

　　手機設備股今日遇沽壓，舜宇光學(02382)挫7.2%，報55.7元；比亞迪電子(00285)跌4.1%，收報21.34元，是最傷兩藍籌。瑞聲科技(02018)收低6.4%，鴻騰(06088)跌9.6%，聯想集團(00992)軟3.9%。

　　市場消息，三星電子正與客戶展開新一輪價格協商，計劃將今年第三季DRAM平均售價較前一季再調高約20%。隨著全球人工智能基礎設施投資持續升溫，記憶體芯片市場正迎來新一輪價格漲勢。

　　內媒《第一財經》報道，有消費電子從業者證實，6月三星已與他們洽談，目前收到DRAM漲價的口頭通知，「上游產品大幅漲價會傳導至整機終端售價上，這會遏制一定市場需求，但畢竟現在消費電子產品整體價格不高，即使漲價預計也不太會影響用戶選購」。另一名業界人士也表示，三星已向部分客戶提出第三季DRAM漲價報價，消息屬實。不過，截至目前，三星尚未對漲價一事作出正式回應。

　　TrendForce最新調查顯示，第三季DRAM供應持續緊缺，但因消費級應用需求下調及高基數，合約價漲幅收窄，預計將比第二季提高13%-18%。NAND Flash主要需求仍由AI推理與大型資料中心建設支撐，但因合約價已達歷史高點，消費端客戶在需求放緩的情況下對價格承受力已達極限，預估合約價將比第二季提高10%-15%。

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