澳博(00880)：擬議發行美元計價優先票據，擬用作現有債務再融資

　　澳博控股(00880)公布，發行人（公司全資附屬公司）擬議進行票據之國際發售，該等票據乃依據美國證券法S規例僅向美國境外的非美籍人士（定義見美國證券法S規例）發售及出售，並將自2026年1月5日起或前後舉行一系列固定收益投資者會議及電話會議。票據（倘發行）將受益於公司提供之不可撤回及無條件擔保。

　　擬議發售票據之完成須視乎（其中包括）市況及投資者意向。德意志銀行新加坡分行、法國巴黎銀行、中國國際金融香港證券有限公司及中信銀行（國際）有限公司已獲委任為擬議發售票據之聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，而葡萄牙商業銀行股份有限公司澳門分行、大西洋銀行股份有限公司、中國銀行（澳門）股份有限公司、交通銀行股份有限公司澳門分行、CBRE、中國建設銀行股份有限公司澳門分行、中信里昂證券有限公司、中國工商銀行（澳門）股份有限公司及大豐銀行股份有限公司已獲委任為聯席牽頭經辦人。票據定價將透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行之建簿程序釐定。票據（倘發行）將於到期時償還，除非根據其條款獲提早贖回或購回。

　　於今日，票據之本金總額及若干條款及條件尚未釐定。待票據之條款最終落實後，預期初始買方、發行人及公司將訂立購買協議。倘簽訂具約束力之協議，公司將就擬議發售票據另行刊發公告。

　　倘發行票據，公司擬將擬議發售之所得款項淨額用作集團之現有債務再融資及一般公司用途。董事會認為，進行擬議發行並將所得款項淨額用於擬定用途將為公司帶來重大利益，因其將延長集團債務之到期狀況，並提高集團之財務靈活性。

　　於今日，Champion Path Holdings Limited（公司之全資附屬公司、於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司）開始其以現金購買任何及所有已發行2026年票據的同步要約。同步購買要約乃根據一項單獨的購買要約備忘錄進行。同步購買要約須待達成若干條件方告作實，其中包括順利完成是次擬議票據發售。集團擬使用是次擬議票據發售的所得款項淨額及內部資金撥付同步購買要約。
《經濟通通訊社5日專訊》