《經濟通通訊社２６日專訊》電盈（００００８）主席李澤楷旗下保險公司富衛集團
（０１８２８）今日至下周三（７月２日）招股，計劃發行９１３４﹒２１萬股，當中１０％在
港公開招股，其餘作國際發售，每股作價３８元，每手１００股，入場費３８３８﹒３２元，摩
根士丹利及高盛為聯席保薦人。
截至今日下午６時３０分，ＦＷＤ富衛集團至少錄７﹒６５億元孖展，以初始公開發售部分
佔３﹒４７億元，超額認購約１﹒２倍。
＊中東主權基金及日本壽險公司為基投＊
公司今次引入阿布扎比主權基金ＭｕｂａｄａｌａＣａｐｉｔａｌ、日本壽險公司Ｔ＆
ＤＨｏｌｄｉｎｇｓ共兩家基石投資者，並已同意認購總金額約２﹒５億美元（折合約１９﹒５
億港元），可認購的發售股份總數將為５１３１﹒５７萬股發售股份，假設超額配股權獲悉數行
使，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額３﹒９９％。
公司估計全球發售所得款項淨額約２９﹒５３億元（假設超額配股權未獲行使）或約
３４﹒４２億元（假設超額配股權獲行使），富衛擬將全球發售所得款項淨額用於提升資本充足
率，包括增強股本、償付能力及核心流動資金，並建立高於法定要求的資本緩衝，以支持業務增
長、數碼化發展及渠道擴展。集團亦不排除根據市況及需要，用部分資金償還現有債務。如資金
未即時動用，將暫存於授權金融機構。
富衛集團於２０１３年由李澤楷成立，是一家在泛亞洲地區經營業務的人壽保險公司，公司
採用多渠道分銷模式，投資於數碼基礎設施及數據分析能力，並擴大合作及轉介機會。根據
ＮＭＧ的資料，目前該公司市場的人壽保險總承保保費預計將由２０２３年的約４０７０億美元
，增長至２０３３年的５７９０億美元。截至去年底止，富衛錄得稅後淨利潤２４００萬美元，
是集團應用國際財務報告準則第１７號後，首次錄得淨利潤，帶來正營運現金流量。（ｋｌ）
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