新城發展擬發美元債，為首家重啟境外融資內房民企

12/06/2025

　　新城發展(01030)公布，建議進行美元計值優先票據的國際發售，並已展開向機構投資者的推介活動。票據的定價將透過累計投標方式釐定，並由國泰君安證券（香港）、海通國際、Citigroup、中信里昂、招銀國際、中信銀行（國際）、淞港國際、DBS及龍石資本擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。在票據條款落實後，預期公司將與上述機構訂立購買協議。

　　公司擬將是次票據發行所得款項用作提供同步購買要約所需資金，以現金購買尚未償還的2025年7月票據（票息4.45%）及2025年10月票據（票息4.625%）。其中2025年10月票據由其附屬公司新城環球有限公司發行。

　　該批票據擬申請於新加坡交易所上市，原則上已獲批准納入其正式上市名單。惟公司並未尋求於香港上市，亦無向香港公眾發售票據。

撰文：經濟通國金組

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