《異動股》融創升逾３％，發行逾１２０億美元換股債抵債

　　《經濟通通訊社１９日專訊》融創中國（０１９１８）現價升３﹒２％，報１﹒５９元，該
股成交約８８８４萬股，涉資１﹒４１億元。
　
　　融創中國公布，擬進行重組交易，包括根據特別授權發行本金總額約１２１﹒２億美元強制
換股債、向主要股東發行強制換股債、採納團隊穩定計劃及建議增加法定股本。重組範圍包括發
行或擔保的境外債務，截至６月３０日估計債務求償額合計約９５﹒５億元。有關交易須待股東
批准。
　
＊兩債換股價溢價分別３﹒４倍及１﹒５倍，悉數換股即等同約４９億股新股＊
　
　　該集團指，作為註銷現有債務，將向計劃債權人分派兩個系列的無息強制換股債作為重組對
價，兩者本金額合計應等同於所有計劃債權人的債權總金額，其中強制換股債１的本金總額最高
９７﹒１億元，每股換股價６﹒８港元，比昨天收報１﹒５４港元溢價３﹒４倍、悉數行使發行
最多１１１﹒３８億股新股，而強制可轉換債券２的本金總額最高２４﹒１億元，每股換股價
３﹒８５港元，比昨天收報溢價１﹒５倍，悉數行使發行最多４８﹒８７億股新股。
　
　　該集團指，孫宏斌作為債權人可能獲發本金額１５８１萬元的強制可轉換債券。此外，該集
團指，將支付早鳥同意費，金額等同於債務本金總額的１％。
　
　　日前世茂（００８１３）早前發行的強制可轉債完成換股後，逾１１億股新股上市，即時引
發股份沉重沽壓。
　
　　現時，恒生指數報２５１１５，跌６１點或跌０﹒２％，主板成交逾４３１億元。國企指數
報９００１，跌３２點或跌０﹒４％。恒生科技指數報５５４２，跌３６點或跌０﹒７％。即月
期指新報２５０９２，跌１０６點，低水２４點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
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　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
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　　融創中國（０１９１８）　１﹒５９元　升３﹒２５％
　　融創服務（０１５１６）　１﹒９７元　升２﹒０７％
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　　　（ｈｃ）