按盤價 
《經濟通通訊社８日專訊》恒地（０００１２）公布，公司間接全資附屬公司作為發行人建
議進行債券國際發售，建議發售債券之本金金額和條款及條件仍未獲確定。待成功落實後，發行
人、恒地作為債券擔保人及經辦人將訂立認購協議。建議發售之落實及完成將視乎投資者興趣及
慣常先決條件而定。
債券於香港將僅會發售予專業投資者，且將不會向公眾作出要約發售或出售。債券將不會配
售予公司的任何關連人士。債券將僅會依據美國證券法Ｓ規例在美國境外發售及出售。預期轉換
債券後發行的股份將不會導致公司控股股東的持股百分比出現重大變動。
據《彭博》獲得的交易條款指，恒地間接全資附屬公司Ｈａｐｐｙ Ｅｖｅｒ
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ﹒ 擬發行１０億美元（約７８﹒５億港元）２０３０年到期的可換
股債券。債券設有１﹒５億港元的額外債券增發權，每年票面息率為０﹒５厘，轉換價較今日恒
地收市價２８﹒３５元，溢價２６﹒９８％至３６﹒８６％，安排行為滙豐。
恒地擬將建議發行債券的所得款項淨額，用作為一般公司用途或再融資。（ｋｌ）
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