按盤價 
《經濟通通訊社９日專訊》恒基地產（０００１２）公布，建議根據一般性授權發行８０億
元有擔保可換股債券。擬將所得款項淨額用作一般公司用途及╱或再融資。
該集團指，有擔保可換股債券初始換股價每股３６元，比昨天收報２８﹒３５元溢價約
２６﹒９８％，假設債券按初始換股價悉數轉換，將轉換為約２﹒２２億股換股股份，佔擴大後
已發行股份總數的約４﹒３９％。
該集團指，有擔保可換股債券年息０﹒５％，於２０３０年到期，發行價為債券本金金額之
１００％，將申請債券於維也納證券交易所運營的Ｖｉｅｎｎａ ＭＴＦ上市。該集團指，交易
表明儘管市場狀況波動和全球政治不確定性，投資者對該集團業務戰略和增長前景仍充滿信心。
董事局認為，債券的發行將能夠以具吸引力的條款融資，及擴大資金來源，從而支持持續業務發
展。債券發行及認購須待達成及╱或豁免認購協議所載先決條件後，方告完成。（ｗｈ）
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