港鐵為首次發行的３０億美元兩期次級永續證券定價

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，成功為首次發行的３０億美元
次級永續證券定價，為亞洲（除日本）歷來最大規模的美元企業次級永續證券發行。證券分為兩
期，包括５﹒５
年內不可贖回的１５億美元永續證券及１０﹒５年內不可贖回的１５億美元永續證券。今次的永
續證券分別獲標準普爾及穆迪評為「Ａ」及「Ａ２」級，為全球評級最高的美元企業次級永續證
券。
　
　　這次證券通過公司的１５０億美元債務發行計劃，按規例Ｓ形式發行。是次交易吸引了投資
者的強勁需求，最終總訂單認購額達１６０億美元，相等於總發行額的５﹒３倍。
　
　　港鐵公司財務總監樊米高表示，公司對本地及國際機構投資者的熱烈回應感到非常高興，當
中包括保險公司、資產管理公司、銀行、證券公司、亞洲及中東的主權基金，以及家族辦公室及
私人銀行，這展現了他們對港鐵營運能力、市場地位，以至對港鐵在香港發展相關鐵路基建的信
心。
　
＊永續證券票息為４﹒８７５％－５﹒６２５％＊
　
　　樊米高補充，港鐵正邁進鐵路投資的新階段，為未來香港打造更四通八達及無縫連接的低碳
公共交通網絡。今次的證券發行是公司在資本結構中策略性引入次級永續資本作為長期組成部分
的第一步，不但鞏固公司的信用指標，更為公司在拓展鐵路網絡及提升營運資產的重大投資方面
提供靈活性。
　
　　港鐵發行的５﹒５年內不可贖回的１５億美元永續證券票息為４﹒８７５％，而１０﹒５年
內不可贖回的１５億美元永續證券票息為５﹒６２５％。有關證券在港鐵資產負債表上可全數被
視為股權權益，同時獲得穆迪及標準普爾評為具有５０％權益性質認定，進一步鞏固港鐵長遠的
財務穩健性。
　
　　東方匯理銀行、滙豐、摩根大通、法國興業銀行及瑞銀為此次證券發行的聯席全球協調人、
聯席簿記行及聯席主承銷商，澳新銀行、中國銀行、巴克萊、星展銀行、德意志銀行、瑞穗及渣
打銀行獲委任聯席簿記行及聯席主承銷商。（ｃｌ）