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10/10/2025 10:45

【恒生私有化】摩通:滙控擬私有化恒生將削70億美元回購,評級「增持」

  滙豐控股(00005)周四(9日)發公告,擬以協議安排方式將同系恒生銀行(00011)私有化,每股作價155元。

  摩通發表研報指,上述交易將令滙控的普通股權一級資本(CET1)比率下降125個基點,為維持比率在指引範圍內,滙控將在公告後的三個季度暫停股份回購。該行估計,這將減少約70億美元的回購,預計2026年第二季末的CET1比率為14%。

  摩通認為,長遠而言私有化可能帶來正面影響。即使不考慮收入協同效應或成本優化,預計2027年每股盈利及每股股息可較基準預測分別高出1.5%及3.1%,主要由於剔除恒生銀行的少數股東權益。值得注意的是,滙控披露其2024年香港業務的有形股本回報率為38%,而恒生同期僅報11%的股本回報率。

  摩通預計,短期內滙控股價可能會下跌中單位數百分點,若股價反應過度,則視為累積機會。摩通給予滙控「增持」評級,目標價122港元。

*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社10日專訊》

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