嗶哩嗶哩發６億美元可換股優先票據同步回購５５９萬股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）公布，已就發售本金總額６億美
元，票據年息０﹒６２５厘，於２０３０年到期的可換股優先票據訂定條款，向合資格機構買家
發售，初始買方獲授９０００萬美元的增購期權，該等票據預期於本月２３日交割，初始轉換價
為每股１８５﹒６３元，較上日１４６元收市價溢價約２７﹒１％。
　
　　根據初始轉換率，每１０００美元票據可換得約４２﹒１７４７股，意味票據可轉換為最多
約２５３０﹒４８萬股Ｚ類普通股，緊隨同步購回及票據按初始轉換價悉數轉換完成後佔
５﹒７８％股份。估計集資淨額約５﹒８９億美元，計劃用於增強其內容生態以促進用戶增長、
加速ＩＰ資產創造及釋放其內在潛力，同時亦用於提高其整體變現效率、撥付擬同步購回、為日
後不時　根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。同時，公司將進行對
沖發售，涉及由第三方借入約１０２８﹒１２萬股Ｚ類普通股，相當於可換股份的約４０﹒６％
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　　另，公司根據現行股份購回計劃，已按每股１４０﹒１元的發售價，同步購回
５５８﹒８１４萬股Ｚ類普通股，涉資約７﹒８３億元。公司指出，是次將票據發售部分所得款
項用於同步購回，有助投資者建立Ｚ類普通股的初步淡倉，以對沖票據的市場風險，同時反映公
司對長遠策略及發展的信心。購回股份將予以註銷。（ｅｈ）