《經濟通通訊社20日專訊》泰德醫藥(03880)今日至下周三(25日)招股,計劃
全球發售1680萬股,當中10%在港公開招股,其餘作國際配售,每股作價介乎28﹒4元
至30﹒6元,每手100股,入場費3090﹒85元,預期於2025年6月30日(星期
一)掛牌,聯席保薦人為摩根士丹利及中信証券。
公司引入石藥(01093)及Welight Capital為基石投資者,同意認購
1000萬美元(約7849萬港元)股份,假設以招股中位價29﹒5元計算,則可認購總數
達266﹒08萬股,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約1﹒88%。
同以招股中位價計算,公司預期全球發售所得款項淨額將約為4﹒11億元,當中約
76﹒4%將用於在美國及中國建設設施(包括羅克林園區、錢塘園區及醫藥港小鎮園區)以進
一步擴大我們的服務能力及產能;約4﹒1%用於擴張中國的產能。除錢塘園區及醫藥港小鎮園
區外,我們計劃於未來兩至三年內在中國建造或收購主要擬用作生產GLP-1的新生產園區;
約9﹒5%將用於在歐洲更多地區建立銷售及售後服務網點,以豐富海外業務及擴大客戶群;約
10%則作營運資金及其他一般公司用途。
據招股書指出,公司主要提供CRO服務,即多肽NCE發現合成;及CDMO服務,即多
肽CMC開發以及商業化生產。而服務主要專注於向客戶提供API,而非藥品。的客戶會將
API與輔料混合,形成藥品的最終劑型,並確定適當的劑型、給藥途徑及配方,然後將最終藥
品用於其臨床試驗或商業銷售。公司已在超過50個國家建立穩定的客戶關係和服務範圍,其中
包括中國、美國、日本、歐洲、韓國及澳大利亞等主要市場。亦為客戶提供符合全球主要市場監
管規定的多肽類藥物開發、生產、CMC申報支持服務。2024年度公司錄得純利
5917﹒3萬元人民幣,按年增21%。(eh)
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