萬國數據加碼發５億美元可轉換優先債及ＡＤＳ轉換價溢價３５％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》萬國數據－ＳＷ（０９６９８）公布，公司原計劃以私募形式
發行４﹒５億美元的可轉換優先債券，進一步擴大至５億美元規模，於２０３２年到期，年息
２﹒２５厘，初始轉換價為每股美國存託股３３﹒０８美元，較配售價每股２４﹒５美元溢價約
３５％。
　
　　公司已授予初始購買者一項可於發行日起１３天內行使的選擇權，可額外購買最多５０百萬
美元債券。債券預期於５月３０日或前後交割。公司料債券發售所得淨額約４﹒８６億美元，若
選擇權獲悉數行使，淨額則增至約５﹒３５億美元，所得資金將用於營運資金、一般企業用途及
再融資，包括可能贖回２０２９年到期的可轉換債券。同時，公司指出，美國公開發售６００萬
股出借美國存託股作對沖用途，每股定價２４﹒５０美元，與債券轉換價作對沖。
　
　　另，公司亦公布，其先前公布的５２０萬股美國存託股公開發售亦已定價，每股售價
２４﹒５０美元，承銷商獲授３０天選擇權可額外認購最多７８萬股，發售預期於５月３０日完
成。
公司預期發售將帶來約１﹒２３億美元淨額，若超額配股權悉數行使，淨額可增至約１﹒４２億
美元。所得款項擬用作一般企業用途、營運資金及現有債務再融資。（ｅｈ）