資本策略地產擬發美元新票據所得款作回購部分２０２５年票據

　　《經濟通通訊社１４日專訊》資本策略地產（００４９７）公布，旗下全資附屬ＥＳＬ擬發
行年期為三年的新票據，並提出同步要約，以現金回購最多為「最高接納金額」的２０２５年票
據。新票據將由該公司提供擔保，所得款項將主要用作償還債務，包括支持上述收購要約。
　
　　通告指出，新票據計劃於新加坡交易所上市，惟並無意申請於港交所上市。有關新票據發行
視乎市況及投資者興趣而定，目前尚未訂立具約束力協議。董事會認為，建議新票據發行代表集
團積極管理資產負債表負債及優化債務結構的承諾。董事會相信，建議新票據發行將進一步改善
其進入國際債務資本市場的能力，支持集團日後發展。
　
　　至於同步進行的收購要約，擬以每１０００美元本金支付１０００美元現金，另加應計利息
。收購對象為於美國境外持有票據的非美國人士，透過Ｅｕｒｏｃｌｅａｒ或
Ｃｌｅａｒｓｔｒｅａｍ提交的有效票據。該公司將根據收購反應，酌情釐定接受回購的總金額
，惟不得高於新票據發行的本金總額。若交回金額超過上限，將按投資者是否持有「投資者代碼
」作優先及非優先分配，非優先部分則按比例處理，且需符合最低面額２０萬美元的條件。截至
５月１３日，發行在外的２０２５年票據本金總額為２﹒９６億美元，原定於２０２５年７月
２１日到期。（ｅｈ）