《經濟通通訊社14日專訊》大和發表研究報告指,上調騰訊(00700)目標價12%
,由670元升至750元,維持「買入」評級。
大和指出,騰訊第二季業績穩健,收入及經調整每股盈利分別按年增長15%及13%,大
致符合市場預期。國內遊戲及國際遊戲收入分別按年增長17%及35%。
該行亦預期,線上遊戲強勁趨勢維持至下半年。隨著騰訊遊戲組合進一步多元化,預計雙位
數收入增長將持續至2026年。
騰訊保守的廣告流量策略,以支持2025至27年業務收入維持20%的可持續增長軌跡
。儘管如此,相信人工智能所帶動的廣告技術持續升級,仍將為廣告定價、內容量帶來上升空間
。
大和上調騰訊2025至27年收入預測1%至5%,每股盈利預測上調3%至6%,以反
映遊戲業務的較佳增長前景。目標價750元相當於2026年預測市盈率20﹒3倍。
(rh)
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