花樣年控股(01777)發布公告,公司已與持有現有票據本金總額超過34.9%的債權人特設小組訂立重組支持協議,推動規模約40.18億美元的美元優先票據及可能納入的額外債務工具(本金上限9億美元)重組計劃。
根據公告,計劃債權人可選擇三種重組對價方案:選項1為每1美元索償換取0.25美元短期票據(2031年到期,年利率3.00%)及0.20美元強制轉換債券(可轉換為公司普通股);選項2為每1美元索償換取0.60美元長期票據(2034年到期,年利率3.00%)及相當於0.15美元的普通股(按固定匯率1美元兌7.80港元,除以每股1.52港元計算);選項3為全數換取普通股(按相同匯率及股價計算)。各選項設規模上限,未選擇者將自動分配至選項3。
控股股東曾寶寶將注資或促成注資600萬美元(折合約4710萬港元)作為新股東貸款支援重組費用。重組生效日期預計於所有條件滿足後五個營業日內落實。為鼓勵參與,公司提供0.1%提早同意費(可選短期票據或普通股支付,9月3日截止)及0.1%一般同意費(以短期票據支付,9月17日截止)。
花樣年表示,新條款考量中國物業市場狀況及現金流預測,是「合理實際解決方案」,有助減債及提升長期價值。
《經濟通通訊社4日專訊》
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