據《彭博》引述銷售文件指,中國快遞公司順豐控股(06936)擬通過配售及發行可轉債,集資最多近44億元。高盛、華泰、摩根大通為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人。
報道指,順豐擬按每股42.05至43.45元發行4200萬股H股,作價較今日收市價46.2元折讓6%至9%。同時,順豐擬發行2026年7月8日到期、港元計價的可轉債,募資25.5億元,換股價較配售價高9%至19%。
據銷售文件指,是次集資所得將用於加強國際和跨境物流能力、先進技術和數碼解決方案的研發、改善資本結構及一般公司用途。
《經濟通通訊社25日專訊》
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