09/07/2025
恒基地產(00012)公布，建議根據一般性授權發行80億元有擔保可換股債券。擬將所得款項淨額用作一般公司用途及/或再融資。
該集團指，有擔保可換股債券初始換股價每股36元，比昨天收報28.35元溢價約26.98%，假設債券按初始換股價悉數轉換，將轉換為約2.22億股換股股份，佔擴大後已發行股份總數的約4.39%。
該集團指，有擔保可換股債券年息0.5%，於2030年到期，發行價為債券本金金額之100%，將申請債券於維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。該集團指，交易表明儘管市場狀況波動和全球政治不確定性，投資者對該集團業務戰略和增長前景仍充滿信心。董事局認為，債券的發行將能夠以具吸引力的條款融資，及擴大資金來源，從而支持持續業務發展。債券發行及認購須待達成及/或豁免認購協議所載先決條件後，方告完成。
撰文：經濟通市場組
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